Компания Metinvest B.V. осуществила размещение еврооблигаций на $750 млн. Сроком обращения ценных бумаг - 7 лет, доходность - 9% годовых. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал".
Еврооблигациям присвоен приоритетный необеспеченный рейтинг "B" (Fitch Ratings) и ожидаемый рейтинг "(P)B2" (Fitch).
Средства планируется направить на реализацию программы развития «Метинвеста».
Справка. В мае 2010г. входящая в группу компания Metinvest провела размещение еврооблигаций на сумму $500 млн. Все привлеченные средства направлены на погашение существующих долговых обязательств.
Летом Metinvest привлек синдицированный кредит на $700 млн. Срок кредитования – 5 лет, кредитная ставка – Libor+3%. Организатором синдиката выступил Deutsche Bank.
В группу «Метинвест» входят 3 дивизиона – угля и кокса, горнорудный, стали и проката. Управляющая компания – «Метинвест Холдинг». Предприятия группы производят 10,8 млн.т стали в год, 11 млн.т проката, 5 млн.т кокса, 40 млн.т железорудного сырья.
Конечным бенефициаром 25%+1 акция Metinvest BV является владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский, остальных – Ринат Ахметов.